1. Куповите за полнење се уреди за енергетски додаток за нови енергетски возила и постојат разлики во развојот дома и во странство
1.1.Купот за полнење е уред за дополнување на енергија за возила со нова енергија
Купот за полнење е уред за нови енергетски возила за дополнување на електричната енергија.За возилата со нова енергија е она што е бензинска пумпа за гориво возила.Распоредот и сценаријата за користење на куповите за полнење се пофлексибилни од бензинските пумпи, а типовите се исто така побогати.Според формуларот за инсталација, може да се подели на купови за полнење монтирани на ѕид, вертикални купови за полнење, мобилни купови за полнење итн., кои се погодни за различни форми на локацијата;
Според класификацијата на сценаријата за употреба, може да се подели на јавни купови за полнење, специјални купови за полнење, приватни купови за полнење итн. компанија за натрупување, додека приватните купови за полнење се поставуваат во приватни купови за полнење.Паркинг места, неотворени за јавноста;
Според класификацијата на брзината на полнење (моќ на полнење), може да се подели на купови за брзо полнење и купови за бавно полнење;според класификацијата на технологијата за полнење, може да се подели на купови за полнење DC и купови за полнење со наизменична струја.Општо земено, куповите за полнење со DC имаат поголема моќност на полнење и поголема брзина на полнење, додека куповите за полнење со наизменична струја се полнат побавно.
Во Соединетите Држави, куповите за полнење обично се поделени на различни нивоа според моќноста, меѓу кои Ниво 1 иНиво 2вообичаено се купови за полнење со наизменична струја, кои се погодни за речиси сите нови енергетски возила, додека приточното брзо полнење не е погодно за сите возила со нова енергија, а различни типови се изведени врз основа на различни стандарди за интерфејс како што се J1772, CHAdeMO, Tesla итн.
Во моментов, не постои целосно унифициран стандард за интерфејс за полнење во светот.Главните стандарди за интерфејс вклучуваат кинески GB/T, јапонски CHAOmedo, IEC 62196 на Европската унија, SAE J1772 од САД и IEC 62196.
1.2.Растот на нови енергетски возила и помошта за политиките го поттикнуваат одржливиот развој на куповите за полнење во мојата земја
Индустријата за нови енергетски возила во мојата земја брзо се развива.Новите енергетски возила во мојата земја продолжуваат да се развиваат, особено од 2020 година, стапката на пенетрација на возилата со нова енергија рапидно се зголеми, а до 2022 година стапката на пенетрација на возилата со нова енергија надмина 25%.Ќе продолжи да се зголемува и бројот на нови енергетски возила.Според статистиката на Министерството за јавна безбедност, процентот на нови енергетски возила во вкупниот број возила во 2022 година ќе достигне 4,1%.
Државата издаде голем број политики за поддршка на развојот на индустријата за полнење купови.Продажбата и сопственоста на нови енергетски возила во мојата земја продолжуваат да растат, а соодветно на тоа, побарувачката за капацитети за полнење продолжува да се шири.Во овој поглед, државата и релевантните локални одделенија издадоа голем број политики за енергично промовирање на развојот на индустријата за полнење на купот, вклучувајќи поддршка и насоки за политиките, финансиски субвенции и градежни цели.
Со континуираниот раст на нови енергетски возила и стимулирање на политиката, бројот на купови за полнење во мојата земја продолжува да расте.Од април 2023 година, бројот на купови за полнење во мојата земја е 6,092 милиони.Меѓу нив, бројот на јавни купови за полнење се зголеми за 52% на годишно ниво на 2,025 милиони единици, од кои куповите за полнење со еднонасочна струја учествуваа со 42% иКупови за полнење со наизменична струјаучествуваа со 58%.Бидејќи приватните купови за полнење обично се склопуваат со возила, растот на сопственоста е уште поголем.Брзо, со годишен пораст од 104% до 4,067 милиони единици.
Односот возило-куп во мојата земја е 2,5:1, од кои односот јавно возило-куп е 7,3:1.Однос меѓу возила и купови, односно односот на возилата со нова енергија и куповите за полнење.Од гледна точка на залихите, до крајот на 2022 година, односот на возила со купови во мојата земја ќе биде 2,5:1, а целокупниот тренд постепено опаѓа, односно постојано се подобруваат капацитетите за полнење на возилата со нова енергија.Меѓу нив, односот на јавни возила и купови е 7,3:1, што постепено се зголемува од крајот на 2020 година. Причината е што продажбата на возила со нова енергија рапидно порасна и стапката на раст го надмина градежниот напредок на јавните наплати купови;односот на приватни возила со купови е 3,8:1, што покажува постепен пад.Трендот главно се должи на фактори како што е ефективната промоција на националните политики за промовирање на изградбата на приватни купови за полнење во станбените заедници.
Во однос на распаѓањето на јавните купови за полнење, бројот на јавни купови DC: бројот на јавни AC купови ≈ 4:6, така што односот на јавните DC купови е околу 17,2:1, што е повисок од односот на јавните AC купишта од 12,6:1.
Зголемениот сооднос возило до куп покажува тренд на постепено подобрување како целина.Од инкрементална гледна точка, бидејќи месечните нови купови за полнење, особено новите купови за јавни полнење, не се тесно поврзани со продажбата на нови енергетски возила, тие имаат големи флуктуации и доведуваат до флуктуации на месечниот сооднос на купови за нови возила.Затоа, квартално Калибарот се користи за пресметување на зголемениот однос возило-куп, односно обемот на продажба на новододадените возила со нова енергија: бројот на новододадени купови за полнење.Во 2023 Q1, новододадениот сооднос автомобил-куп е 2,5:1, што покажува постепен надолен тренд во целина.Меѓу нив, новиот јавен сооднос автомобил-на-куп е 9,8:1, а новододадениот однос приватен автомобил-куп е 3,4:1, што исто така покажува значително подобрување.тренд.
1.3.Изградбата на капацитети за полнење во странство не е совршена, а потенцијалот за раст е значителен
1.3.1.Европа: Развојот на новата енергија е различен, но има празнини во куповите за полнење
Новите енергетски возила во Европа се развиваат брзо и имаат висока стапка на пенетрација.Европа е еден од регионите кои придаваат најголемо значење на заштитата на животната средина во светот.Водена од политиките и регулативите, европската индустрија на нови енергетски возила брзо се развива и стапката на пенетрација на новата енергија е висока.Достигна 21,2%.
Односот меѓу возилата и куповите во Европа е висок, а постои и голем јаз во капацитетите за полнење.Според статистичките податоци на ИЕА, односот на купиштата јавни возила во Европа ќе биде околу 14,4:1 во 2022 година, од кои јавните купови за брзо полнење ќе сочинуваат само 13%.Иако европскиот пазар на нови енергетски возила брзо се развива, изградбата на соодветни капацитети за полнење е релативно назад, а има проблеми како што се малку капацитети за полнење и бавна брзина на полнење.
Развојот на новата енергија е нерамномерен меѓу европските земји, а различен е и односот на јавните возила и куповите.Во однос на поделбата, Норвешка и Шведска имаат највисока стапка на пенетрација на нова енергија, достигнувајќи 73,5% и 49,1% соодветно во 2022 година, а односот на јавни возила и купови во двете земји е исто така повисок од европскиот просек, достигнувајќи 32,8: 1 и 25,0 соодветно: 1.
Германија, Обединетото Кралство и Франција се најголемите земји за продажба на автомобили во Европа, а стапката на пенетрација на новата енергија е исто така висока.Во 2022 година, новите стапки на пенетрација на енергија во Германија, Обединетото Кралство и Франција ќе достигнат 28,2%, 20,3% и 17,3%, соодветно, а односот на јавни возила-купот ќе биде 24,5:1, 18,8:1 и 11,8 : 1, соодветно.
Во однос на политиките, Европската Унија и многу европски земји сукцесивно воведоа стимулативни политики или политики за наплата на субвенции поврзани со изградбата на капацитети за наплата за да го стимулираат развојот на капацитетите за наплата.
1.3.2.Соединетите Американски Држави: Потребно е итно да се развијат капацитети за полнење, а владата и претпријатијата работат заедно
Како еден од најголемите авто-пазари во светот, Соединетите Американски Држави постигнаа побавен напредок во областа на новата енергија од Кина и Европа.Во 2022 година, продажбата на нови енергетски возила ќе надмине 1 милион, со стапка на пенетрација од околу 7,0%.
Во исто време, развојот на пазарот за јавен куп за полнење во Соединетите Држави е исто така релативно бавен, а јавните капацитети за полнење не се целосни.Во 2022 година, односот на јавни возила и купови во Соединетите Држави ќе биде 23,1:1, од кои 21,9% ќе учествуваат на куповите за јавно брзо полнење.
Соединетите Американски Држави и некои држави, исто така, предложија стимулативни политики за полнење објекти, вклучително и проект на американската влада за изградба на 500.000 купови за полнење во вкупна вредност од 7,5 милијарди американски долари.Вкупниот износ што им е достапен на државите во рамките на програмата NEVI е 615 милиони долари во FY 2022 година и 885 милиони долари во FY 2023 година. Вреди да се напомене дека куповите за полнење што учествуваат во проектот на американската федерална влада мора да бидат произведени во Соединетите Американски Држави (вклучувајќи ги и производните процеси како што се домување и склопување), а до јули 2024 година, најмалку 55% од сите трошоци за компоненти треба да доаѓаат од Соединетите Американски Држави.
Покрај политичките стимулации, компаниите за полнење на купови и автомобилските компании, исто така, активно промовираа изградба на капацитети за полнење, вклучително и отворање на дел од мрежата за полнење од страна на Tesla, како и ChargePoint, BP и други автомобилски компании кои соработуваат за распоредување и изградба на купови.
Многу компании за полнење на купови ширум светот, исто така, активно инвестираат во Соединетите Држави за да основаат нови седишта, капацитети или производни линии за производство на купови за полнење во САД.
2. Со забрзаниот развој на индустријата, пазарот на купот за полнење во странство е пофлексибилен
2.1.Пречката за производство лежи во модулот за полнење, а бариерата за одење во странство лежи во стандардната сертификација
2.1.1.Купот AC има ниски бариери, а јадрото на купот DC е модулот за полнење
Производните бариери на куповите за полнење со наизменична струја се ниски, а модулот за полнење е внатреКупови за полнење DCе основната компонента.Од гледна точка на принципот на работа и структурата на составот, конверзијата на нови енергетски возила со AC/DC се реализира преку вградениот полнач во возилото за време на полнење со наизменична струја, така што структурата на купот за полнење со наизменична струја е релативно едноставна, а цената е мала. .Во DC полнењето, процесот на конверзија од AC во DC треба да се заврши во купот за полнење, така што треба да се реализира од модулот за полнење.Модулот за полнење влијае на стабилноста на колото, перформансите и безбедноста на целиот куп.Тоа е основна компонента на купот за полнење DC и една од компонентите со највисоки технички бариери.Добавувачите на модули за полнење вклучуваат Huawei, Infy power, Sinexcel итн.
2.1.2.Полагањето на стандардна сертификација во странство е неопходен услов за бизнис во странство
Бариери за сертификација постојат на прекуокеанските пазари.Кина, Европа и Соединетите држави издадоа релевантни стандарди за сертификација за полнење на купови, а полагањето на сертификација е предуслов за влез на пазарот.Стандардите за сертификација во Кина вклучуваат CQC итн., но засега нема задолжителен стандард за сертификација.Стандардите за сертификација во Соединетите Американски Држави вклучуваат UL, FCC, Energy Star, итн. Стандардите за сертификација во Европската Унија се главно CE сертификати, а некои европски земји исто така предложија свои поделени стандарди за сертификација.Во целина, тешкотијата на стандардите за сертификација е САД > Европа > Кина.
2.2.Домашни: Висока концентрација на крајот на работата, жестока конкуренција во целиот куп врска и континуиран раст на просторот
Концентрацијата на домашните оператори на купот за полнење е релативно висока и има многу конкуренти во целата врска на купот за полнење, а распоредот е релативно расфрлан.Од гледна точка на операторите на купот за полнење, Телефонот и Xingxing полнењето сочинуваат скоро 40% од јавниот пазар на купот за полнење, а концентрацијата на пазарот е релативно висока, CR5=69,1%, CR10=86,9%, од кои јавниот пазар DC куп CR5 =80,7%, Пазарот на јавна комуникација CR5=65,8%.Гледајќи го целиот пазар од дното кон врвот, различни оператори исто така формираа различни модели, како што се телефон, Xingxing Charging итн., поставувајќи го спротиводно и низводно на индустрискиот синџир вклучувајќи го целиот производствен процес, а има и како што се Полнење Xiaoju, брзо полнење во облак, итн. кои прифаќаат светлина Моделот на средства обезбедува решенија за станицата за полнење од трета страна за целиот производител или оператор на купови.Во Кина има многу производители на цели купови.Освен моделите за вертикална интеграција, како што се телефонот и полнењето со ѕвезда, целата структура на купот е релативно расфрлана.
Бројот на јавни купови за полнење во мојата земја се очекува да достигне 7,6 милиони до 2030 година. Имајќи го предвид развојот на индустријата за нови енергетски возила во мојата земја и планирањето на политиката на земјата, провинциите и градовите, се проценува дека до 2025 и 2030 година, бројот на јавни купови за полнење во Кина ќе достигне 4,4 милиони и 7,6 милиони соодветно, а 2022-2025E и 2025E CAGR од -2030E е 35,7% и 11,6% соодветно.Во исто време, процентот на јавни купови за брзо полнење во јавните купови, исто така, постепено ќе се зголемува.Се проценува дека до 2030 година, 47,4% од јавните купови за полнење ќе бидат купови за брзо полнење, што дополнително ќе го подобри корисничкото искуство.
2.3.Европа: Изградбата на купови за полнење се забрзува, а процентот на купови за брзо полнење се зголемува
Земајќи го како пример ОК, пазарната концентрација на операторите на купот за полнење е помала од онаа на Кина.Како една од главните нови енергетски земји во Европа, бројот на јавни купови за полнење во ОК ќе изнесува 9,9% во 2022 година. .На јавниот пазар на купови за полнење поголем пазарен удел имаат убитричноста, Pod Point, bp пулсот итн., CR5=45,3%.Јавни купови за брзо полнење и купови за ултра брзо полнење Меѓу нив, InstaVolt, bp pulse и Tesla Supercharger (вклучувајќи ги отворените и специфичните за Tesla) учествуваат со повеќе од 10%, а CR5=52,7%.На страната на целокупното производство на купови, главните играчи на пазарот ги вклучуваат АББ, Сименс, Шнајдер и други индустриски гиганти во областа на електрификацијата, како и енергетски компании кои го реализираат распоредот на индустријата на купот за полнење преку аквизиции.На пример, BP ја купи една од најголемите компании за полнење електрични возила во ОК во 2018 година. 1. Chargemaster и Shell се здобија со убитричност и други во 2021 година (BP и Shell се и гиганти во нафтената индустрија).
Во 2030 година, бројот на јавни купови за полнење во Европа се очекува да достигне 2,38 милиони, а процентот на купови за брзо полнење ќе продолжи да се зголемува.Според проценките, до 2025 и 2030 година, бројот на јавни купови за полнење во Европа ќе достигне 1,2 милиони и 2,38 милиони соодветно, а CAGR од 2022-2025E и 2025E-2030E ќе биде 32,8% и 14,7% соодветно.ќе доминира, но процентот на јавни купови за брзо полнење исто така се зголемува.Се проценува дека до 2030 година, 20,2% од јавните купови за полнење ќе бидат купови за брзо полнење.
2.4.Соединетите Американски Држави: Пазарниот простор е пофлексибилен, а локалните брендови во моментов доминираат
Концентрацијата на пазарот на мрежата за полнење во САД е поголема од онаа во Кина и Европа, а доминираат локални брендови.Од гледна точка на бројот на мрежни локации за полнење, ChargePoint зазема водечка позиција со процент од 54,9%, потоа Тесла со 10,9% (вклучувајќи Level 2 и DC Fast), следен од Blink и SemaCharge, кои исто така се американски компании.Од гледна точка на бројот на EVSE порти за полнење, ChargePoint е сè уште повисок од другите компании, со 39,3%, следен од Tesla, со 23,2% (вклучувајќи ги Level 2 и DC Fast), проследено со претежно американски компании.
Во 2030 година, бројот на јавни купови за полнење во САД се очекува да достигне 1,38 милиони, а процентот на купови за брзо полнење ќе продолжи да се подобрува.Според проценките, до 2025 и 2030 година, бројот на јавни купови за полнење во Соединетите држави ќе достигне 550.000 и 1,38 милиони соодветно, а CAGR од 2022-2025E и 2025E-2030E ќе биде 62,6% и 202%, соодветно.Слично на ситуацијата во Европа, куповите за бавно полнење сè уште го заземаат мнозинството, но процентот на купови за брзо полнење ќе продолжи да се подобрува.Се проценува дека до 2030 година, 27,5% од јавните купови за полнење ќе бидат купови за брзо полнење.
2.5.Пресметка на пазарен простор
Врз основа на горенаведената анализа на индустријата за јавни купови за полнење во Кина, Европа и САД, се претпоставува дека бројот на јавни купови за полнење ќе порасне со CAGR во периодот 2022-2025E, а бројот на нови купови за полнење се додава секоја година ќе се добие со одземање на бројот на стопанства.Во однос на единечната цена на производот, домашните купови со бавно полнење се со цена од 2.000-4.000 јуани/сет, а странските цени се 300-600 долари/сет (т.е. 2.100-4.300 јуани/сет).Цената на домашните купови за брзо полнење од 120 kW е 50.000-70.000 јуани/сет, додека цената на странските купови за брзо полнење од 50-350 kW може да достигне 30.000-150.000 долари/сет, а цената на куповите за брзо полнење од 120 kW е околу 50,00 -60.000 долари/сет.Се проценува дека до 2025 година, вкупниот пазарен простор на јавни купови за полнење во Кина, Европа и САД ќе достигне 71,06 милијарди јуани.
3. Анализа на клучни компании
Прекуокеанските компании во индустријата за полнење на купот вклучуваат ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens итн. Домашните компании вклучуваат Autel, Sinexcel,КИНАЕВСЕ, TGOOD, Gresgying, итн. Меѓу нив, домашните компании на куп исто така постигнаа одреден напредок во заминувањето во странство.На пример, некои производи на CHINAEVSE имаат добиено UL, CSA, Energy Star сертификат во Соединетите Држави и CE, UKCA, MID сертификација во Европската Унија.CHINAEVSE влезе во списокот на BP на добавувачи и производители на купови за полнење.
Време на објавување: јули-10-2023 година