1. Полнечките кули се уреди за дополнување на енергијата за нови енергетски возила, а постојат разлики во развојот дома и во странство.
1.1. Полнечката шила е уред за дополнување на енергијата за возила со нова енергија
Станицата за полнење е уред за возила со нова енергија за дополнување на електричната енергија. За возилата со нова енергија тоа е она што бензинската пумпа е за возилата со нова енергија. Распоредот и сценаријата за употреба на станиците за полнење се пофлексибилни од бензинските пумпи, а типовите се исто така побогати. Според формата на инсталација, може да се подели на станици за полнење монтирани на ѕид, вертикални станици за полнење, мобилни станици за полнење итн., кои се погодни за различни форми на локација;
Според класификацијата на сценаријата за употреба, може да се подели на јавни столбови за полнење, специјални столбови за полнење, приватни столбови за полнење итн. Јавните столбови за полнење обезбедуваат услуги за јавно полнење за јавноста, а специјалните столбови за полнење обично служат само за внатрешноста на компанијата за градежни столбови, додека приватните столбови за полнење се инсталираат во приватни столбови за полнење. Паркинг места, не се отворени за јавноста;
Според класификацијата на брзината на полнење (моќноста на полнење), може да се подели на брзи полнења и бавни полнења; според класификацијата на технологијата на полнење, може да се подели на еднонасочни полнења и наизменични полнења. Општо земено, еднонасочните полнења имаат поголема моќност на полнење и побрза брзина на полнење, додека AC полнењата се полнат побавно.
Во Соединетите Американски Држави, куповите за полнење обично се поделени на различни нивоа според моќноста, меѓу кои Ниво 1 иНиво 2обично се купови за полнење на наизменична струја, кои се погодни за скоро сите возила на нова енергија, додека брзото полнење со притока не е погодно за сите возила на нова енергија, а различни типови се добиваат врз основа на различни стандарди за интерфејс како што се J1772, CHAdeMO, Tesla итн.
Во моментов, во светот не постои целосно унифициран стандард за интерфејс за полнење. Главните стандарди за интерфејс вклучуваат кинескиот GB/T, јапонскиот CHAOmedo, IEC 62196 на Европската Унија, SAE J1772 на Соединетите Американски Држави и IEC 62196.
1.2. Растот на возилата со нова енергија и политичката помош го поттикнуваат одржливиот развој на полначите во мојата земја
Индустријата за возила на нова енергија во мојата земја брзо се развива. Возилата на нова енергија во мојата земја продолжуваат да се развиваат, особено од 2020 година, стапката на пенетрација на возила на нова енергија брзо се зголеми, а до 2022 година стапката на пенетрација на возила на нова енергија надмина 25%. Бројот на возила на нова енергија, исто така, ќе продолжи да се зголемува. Според статистиката на Министерството за јавна безбедност, уделот на возила на нова енергија во вкупниот број возила во 2022 година ќе достигне 4,1%.
Државата издаде голем број политики за поддршка на развојот на индустријата за полнење на купови. Продажбата и сопственоста на нови енергетски возила во мојата земја продолжуваат да растат, а соодветно на тоа, побарувачката за објекти за полнење продолжува да се зголемува. Во овој поглед, државата и надлежните локални оддели издадоа голем број политики за енергично промовирање на развојот на индустријата за полнење на купови, вклучувајќи поддршка и насоки за политики, финансиски субвенции и цели за изградба.
Со континуираниот раст на возилата на нова енергија и стимулацијата на политиките, бројот на купови за полнење во мојата земја продолжува да расте. Од април 2023 година, бројот на купови за полнење во мојата земја е 6,092 милиони. Меѓу нив, бројот на јавни купови за полнење се зголеми за 52% на годишно ниво на 2,025 милиони единици, од кои куповите за полнење со еднонасочна струја учествуваа со 42% иКупови за полнење на наизменична струјаучествуваше со 58%. Бидејќи приватните полнечки купови обично се склопуваат со возила, растот на сопственоста е уште поголем. Брз, со зголемување од 104% на годишно ниво на 4,067 милиони единици.
Односот помеѓу возилата и столбовите во мојата земја е 2,5:1, од кои односот помеѓу јавните возила и столбовите е 7,3:1. Однос помеѓу возилата и столбовите, односно односот на возилата на нови енергетски возила и столбовите за полнење. Од аспект на залихите, до крајот на 2022 година, односот помеѓу возилата и столбовите во мојата земја ќе биде 2,5:1, а целокупниот тренд постепено се намалува, односно капацитетите за полнење на возилата на нови енергетски возила постојано се подобруваат. Меѓу нив, односот помеѓу јавните возила и столбовите е 7,3:1, што постепено се зголемува од крајот на 2020 година. Причината е што продажбата на возила на нови енергетски возила брзо порасна, а стапката на раст го надмина напредокот во изградбата на јавните столбови за полнење; односот помеѓу приватните возила и столбовите е 3,8:1, што покажува постепен пад. Трендот главно се должи на фактори како што се ефективната промоција на националните политики за промоција на изградбата на приватни столбови за полнење во станбените заедници.
Во однос на распределбата на јавните купови за полнење, бројот на јавни купови на еднонасочна струја: бројот на јавни купови на наизменична струја ≈ 4:6, така што односот на јавните купови на еднонасочна струја е околу 17,2:1, што е повисоко од односот на јавните купови на наизменична струја од 12,6:1.
Инкременталниот сооднос возило-куп покажува тренд на постепено подобрување како целина. Од инкрементална гледна точка, бидејќи месечните нови купови за полнење, особено новите јавни купови за полнење, не се тесно поврзани со продажбата на нови енергетски возила, тие имаат големи флуктуации и доведуваат до флуктуации во месечниот сооднос на нови купови возила. Затоа, квартално, калибарот се користи за пресметување на инкременталниот сооднос возило-куп, односно обемот на продажба на новододадени нови енергетски возила: бројот на новододадени купови за полнење. Во првиот квартал од 2023 година, соодносот новододаден автомобил-куп е 2,5:1, што покажува постепен тренд на опаѓање во целина. Меѓу нив, соодносот нов јавен автомобил-куп е 9,8:1, а соодносот новододаден приватен автомобил-куп е 3,4:1, што исто така покажува значително подобрување.
1.3. Изградбата на полначи во странство не е совршена, а потенцијалот за раст е значителен.
1.3.1. Европа: Развојот на нова енергија е различен, но постојат празнини во кулите за полнење
Возилата на нови енергетски возила во Европа се развиваат брзо и имаат висока стапка на пенетрација. Европа е еден од регионите што придаваат најголемо значење на заштитата на животната средина во светот. Водена од политиките и регулативите, европската индустрија за возила на нови енергетски возила се развива брзо, а стапката на пенетрација на нови енергетски возила е висока. Достигна 21,2%.
Односот помеѓу возилата и полначите во Европа е висок, а постои и голем јаз во капацитетите за полнење. Според статистиката на IEA, односот на јавните полначи за возила во Европа ќе биде околу 14,4:1 во 2022 година, од кои јавните полначи за брзо полнење ќе сочинуваат само 13%. Иако европскиот пазар на возила на нова енергија се развива брзо, изградбата на соодветни полначи за полнење е релативно заостаната, а постојат проблеми како што се малку полначи и бавна брзина на полнење.
Развојот на новата енергија е нееднаков меѓу европските земји, а односот на јавни возила и столбови е исто така различен. Во однос на поделбата, Норвешка и Шведска имаат највисока стапка на пенетрација на новата енергија, достигнувајќи 73,5% и 49,1% соодветно во 2022 година, а односот на јавни возила и столбови во двете земји е исто така повисок од европскиот просек, достигнувајќи 32,8:1 и 25,0 соодветно: 1.
Германија, Обединетото Кралство и Франција се земјите со најголема продажба на автомобили во Европа, а стапката на пенетрација на новата енергија е исто така висока. Во 2022 година, стапките на пенетрација на новата енергија во Германија, Обединетото Кралство и Франција ќе достигнат 28,2%, 20,3% и 17,3%, соодветно, а соодносите помеѓу јавните возила и колодата ќе бидат 24,5:1, 18,8:1 и 11,8:1, соодветно.
Во однос на политиките, Европската Унија и многу европски земји последователно воведоа политики за стимулации или политики за субвенционирање на наплатата поврзани со изградбата на постројки за полнење со цел да се стимулира развојот на постројки за полнење.
1.3.2. Соединетите Американски Држави: Итно треба да се развијат капацитети за полнење, а владата и претпријатијата да работат заедно
Како еден од најголемите автомобилски пазари во светот, Соединетите Американски Држави постигнаа побавен напредок во областа на новата енергија од Кина и Европа. Во 2022 година, продажбата на возила на нова енергија ќе надмине 1 милион, со стапка на пенетрација од околу 7,0%.
Во исто време, развојот на пазарот на јавни полначи во Соединетите Американски Држави е исто така релативно бавен, а јавните полначи не се завршени. Во 2022 година, односот на јавни возила и полначи во Соединетите Американски Држави ќе биде 23,1:1, од кои јавните полначи за брзо полнење ќе сочинуваат 21,9%.
Соединетите Американски Држави и некои држави, исто така, предложија политики за стимулација на постројките за полнење, вклучувајќи го и проектот на американската влада за изградба на 500.000 кули за полнење во вкупен износ од 7,5 милијарди американски долари. Вкупниот износ достапен за државите во рамките на програмата NEVI е 615 милиони долари во фискалната 2022 година и 885 милиони долари во фискалната 2023 година. Вреди да се напомене дека кулите за полнење што учествуваат во проектот на американската федерална влада мора да бидат произведени во Соединетите Американски Држави (вклучувајќи ги производствените процеси како што се домување и монтажа), а до јули 2024 година, најмалку 55% од сите трошоци за компоненти треба да доаѓаат од Соединетите Американски Држави.
Покрај политичките стимулации, компаниите за полнење столбови и автомобилските компании, исто така, активно ја промовираа изградбата на полначи, вклучувајќи го и отворањето на дел од мрежата за полнење од страна на „Тесла“, како и соработката на „ЧарџПоинт“, „БП“ и други автомобилски компании за поставување и изградба на столбови.
Многу компании за полнење столбови низ целиот свет исто така активно инвестираат во Соединетите Држави за да воспостават нови седишта, објекти или производствени линии за производство на полнење столбови во Соединетите Држави.
2. Со забрзаниот развој на индустријата, пазарот на полнење во странство е пофлексибилен
2.1. Бариерата за производство лежи во модулот за полнење, а бариерата за одење во странство лежи во стандардната сертификација
2.1.1. AC купот има ниски бариери, а јадрото на DC купот е модулот за полнење
Производствените бариери на куповите за полнење на наизменична струја се ниски, а модулот за полнење е воКупови за полнење со еднонасочна струјае основната компонента. Од перспектива на принципот на работа и структурата на составот, конверзијата на AC/DC на возилата со нова енергија се реализира преку вградениот полнач во возилото за време на полнењето со AC, така што структурата на купот за полнење со AC е релативно едноставна, а цената е ниска. При полнење со DC, процесот на конверзија од AC во DC треба да се заврши во купот за полнење, па затоа треба да се реализира преку модулот за полнење. Модулот за полнење влијае на стабилноста на колото, перформансите и безбедноста на целиот куп. Тој е основна компонента на купот за полнење со DC и една од компонентите со највисоки технички бариери. Добавувачи на модули за полнење вклучуваат Huawei, Infy Power, Sinexcel итн.
2.1.2. Поминувањето на сертификација за странски стандард е неопходен услов за работење во странство
На странските пазари постојат бариери за сертификација. Кина, Европа и Соединетите Американски Држави издадоа релевантни стандарди за сертификација за кули за полнење, а положувањето на сертификација е предуслов за влез на пазарот. Стандардите за сертификација на Кина вклучуваат CQC итн., но засега не постои задолжителен стандард за сертификација. Стандардите за сертификација во Соединетите Американски Држави вклучуваат UL, FCC, Energy Star итн. Стандардите за сертификација во Европската Унија се главно CE сертификација, а некои европски земји предложија и свои поделени стандарди за сертификација. Во целина, тежината на стандардите за сертификација е Соединетите Американски Држави > Европа > Кина.
2.2. Домашни: Висока концентрација на оперативниот крај, жестока конкуренција во целата врска со купови и континуиран раст на просторот
Концентрацијата на домашни оператори на купови за полнење е релативно висока, а има многу конкуренти во целата врска на купови за полнење, а распоредот е релативно расфрлан. Од перспектива на операторите на купови за полнење, Телефонот и Xingxing Charging сочинуваат речиси 40% од пазарот на јавни купови за полнење, а концентрацијата на пазарот е релативно висока, CR5=69,1%, CR10=86,9%, од кои јавниот пазар на DC купови CR5=80,7%, а пазарот на јавни комуникациски купови CR5=65,8%. Гледајќи го целиот пазар од долу кон врвот, различни оператори формирале и различни модели, како што се Телефонот, Xingxing Charging итн., распоредувајќи го низводниот и горниот тек на индустрискиот синџир, вклучувајќи го целиот процес на производство, а исто така постојат и Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging итн. кои прифаќаат лесни модели на средства кои обезбедуваат решенија за станици за полнење од трети страни за целиот производител или оператор на купови. Постојат многу производители на цели купови во Кина. Освен моделите за вертикална интеграција како што се Телефонот и Star Charging, целата структура на куповите е релативно расфрлана.
Се очекува бројот на јавни полначи во мојата земја да достигне 7,6 милиони до 2030 година. Имајќи го предвид развојот на индустријата за нови енергетски возила во мојата земја и планирањето на политиките на земјата, покраините и градовите, се проценува дека до 2025 и 2030 година, бројот на јавни полначи во Кина ќе достигне 4,4 милиони и 7,6 милиони, соодветно, а во 2022-2025 и 2025 година годишната стапка на раст (CAGR) од -2030 година е 35,7% и 11,6%, соодветно. Во исто време, уделот на јавни брзи полначи во јавните полначи постепено ќе се зголемува. Се проценува дека до 2030 година, 47,4% од јавните полначи ќе бидат брзи полначи, што дополнително ќе го подобри корисничкото искуство.
2.3. Европа: Изградбата на купови за полнење се забрзува, а процентот на купови за брзо полнење се зголемува
Земајќи ја Велика Британија како пример, пазарната концентрација на оператори на купови за полнење е помала од онаа на Кина. Како една од главните нови енергетски земји во Европа, бројот на јавни купови за полнење во Велика Британија ќе учествува со 9,9% во 2022 година. Од перспектива на британскиот пазар на купови за полнење, вкупната пазарна концентрација е помала од онаа на кинескиот пазар. На пазарот на јавни купови за полнење, ubitricity, Pod Point, bp pulse итн. имаат поголем пазарен удел, CR5=45,3%. Јавните купови за брзо полнење и ултра-брзите купови за полнење. Меѓу нив, InstaVolt, bp pulse и Tesla Supercharger (вклучувајќи ги отворените и оние специфични за Tesla) учествуваат со повеќе од 10%, а CR5=52,7%. Од аспект на производството на купови, главните играчи на пазарот вклучуваат ABB, Siemens, Schneider и други индустриски гиганти во областа на електрификацијата, како и енергетски компании кои го реализираат распоредот на индустријата за купови за полнење преку аквизиции. На пример, BP ја купи една од најголемите компании за полнење електрични возила во Велика Британија во 2018 година. 1. Chargemaster и Shell ја купија ubitricity и други во 2021 година (BP и Shell се гиганти во нафтената индустрија).
Во 2030 година, се очекува бројот на јавни полначи во Европа да достигне 2,38 милиони, а процентот на брзи полначи ќе продолжи да се зголемува. Според проценките, до 2025 и 2030 година, бројот на јавни полначи во Европа ќе достигне 1,2 милиони и 2,38 милиони, соодветно, а годишната стапка на раст (CAGR) од 2022-2025 и 2025-2030 ќе биде 32,8% и 14,7%, соодветно. Ќе доминира, но и процентот на јавни брзи полначи исто така се зголемува. Се проценува дека до 2030 година, 20,2% од јавните полначи ќе бидат брзи полначи.
2.4. Соединетите Американски Држави: Пазарниот простор е пофлексибилен, а локалните брендови моментално доминираат
Концентрацијата на пазарот на мрежи за полнење во Соединетите Американски Држави е поголема од онаа во Кина и Европа, а доминираат локалните брендови. Од перспектива на бројот на локации за мрежи за полнење, ChargePoint ја зазема водечката позиција со удел од 54,9%, проследено од Tesla со 10,9% (вклучувајќи ги Level 2 и DC Fast), проследено од Blink и SemaCharge, кои се исто така американски компании. Од перспектива на бројот на порти за полнење EVSE, ChargePoint е сè уште повисок од другите компании, со учество од 39,3%, проследено од Tesla, со учество од 23,2% (вклучувајќи ги Level 2 и DC Fast), проследено од претежно американски компании.
Во 2030 година, се очекува бројот на јавни полначи во Соединетите Американски Држави да достигне 1,38 милиони, а процентот на брзи полначи ќе продолжи да се подобрува. Според проценките, до 2025 и 2030 година, бројот на јавни полначи во Соединетите Американски Држави ќе достигне 550.000 и 1,38 милиони, соодветно, а годишната стапка на раст (CAGR) за 2022-2025 и 2025-2030 ќе биде 62,6% и 20,2%, соодветно. Слично на ситуацијата во Европа, бавните полначи сè уште го зафаќаат мнозинството, но процентот на брзи полначи ќе продолжи да се подобрува. Се проценува дека до 2030 година, 27,5% од јавните полначи ќе бидат брзи полначи.
2.5. Пресметка на пазарен простор
Врз основа на горенаведената анализа на индустријата за јавни полначи во Кина, Европа и САД, се претпоставува дека бројот на јавни полначи ќе расте со CAGR во периодот 2022-2025E, а бројот на нови полначи што се додаваат секоја година ќе се добие со одземање на бројот на поседи. Во однос на единечната цена на производот, домашните полначи со бавно полнење се продаваат по цена од 2.000-4.000 јуани/сет, а странските цени се 300-600 долари/сет (односно 2.100-4.300 јуани/сет). Цената на домашните станици за брзо полнење од 120 kW е 50.000-70.000 јуани/сет, додека цената на странските станици за брзо полнење од 50-350 kW може да достигне 30.000-150.000 долари/сет, а цената на станици за брзо полнење од 120 kW е околу 50.000-60.000 долари/сет. Се проценува дека до 2025 година, вкупниот пазар на јавни станици за полнење во Кина, Европа и САД ќе достигне 71,06 милијарди јуани.
3. Анализа на клучните компании
Странските компании во индустријата за полнење вклучуваат ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens итн. Домашните компании вклучуваат Autel, Sinexcel,КИНАЕВСЕ, TGOOD, Gresgying, итн. Меѓу нив, домашните компании за полнење столбови, исто така, постигнаа одреден напредок во настапувањето во странство. На пример, некои производи на CHINAEVSE добија сертификати UL, CSA, Energy Star во Соединетите Американски Држави и сертификати CE, UKCA, MID во Европската Унија. CHINAEVSE влезе на листата на добавувачи и производители на столбови за полнење на BP.
Време на објавување: 10 јули 2023 година